苹果、Meta大厂等纷纷布局AI眼镜产品，A股相关概念股持续爆发，致力于智能眼镜“最后一公里”验配服务的博士眼镜收盘20CM 3连板，其股价本周累计最大涨幅109.65%。已有产品应用于智能眼镜的亚世光电收盘3连板。公司AR智能眼镜已研发完成的卓翼科技、为客户开发智能眼镜等产品的瀛通通讯2连板。此外，公司轻交互AR眼镜搭载AI功能的创维数字、公司推出5G AR眼镜的国脉文化收盘涨停。

高盛团队估计，未来一年美国国内生产总值（GDP）将受到约0.5个百分点的冲击。他们指出，尽管这一冲击“较为显著”，但不及去年金融环境收紧产生的拖累，且“影响太小，不足以造成经济衰退的风险”。

目前油价受到极大关注，因为这直接影响到通胀格局和央行的加息进程，并将深刻影响全球风险资产。多位接受采访的分析师对第一财经记者表示，巴以并非主要产油国，双方冲突本身不会对油价形成重大影响，但市场担心的是冲突升级可能将更多周边的阿拉伯国家卷入地缘政治漩涡之中，其中就包括沙特、伊朗等中东大国，进而影响原油产能和供应。另外，随着巴以冲突升级，美国主导的沙特以色列关系正常化或将按下暂停键。

　　据财联社不完全统计，截至发稿，包括品茗科技、智立方、格林精密、慈文传媒、联合光电、创世纪、宝明科技、同兴达、万祥科技、亿道信息、博士眼镜、佰维存储、环旭电子、中科创达和佳禾智能在内的15家上市公司本月在互动平台回复AI眼镜相关业务布局情况，具体情况如下表。

　　消息面上，据多家媒体报道，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。根据公开资料统计，苹果、Meta等大厂均在布局智能眼镜产品。其中，Meta有望在9月“Connect大会”上发布“真AR眼镜”。

　　国金证券分析师樊志远、刘妍雪7月16日研报指出，根据IDC，2023年全球AR眼镜销量为48万台，智能眼镜销量为101万台。2024年Q1全球AR眼镜出货量为10万台、同增56%，智能眼镜出货量为26万台、同增217%。根据 Statista，2023 年全球眼镜（不含隐形眼镜）出货量达10亿副，伴随AI加成，未来行业有望突破千万级销量。

　　从竞争格局来看，伴随新品迭代，近年来AR、智能眼镜格局变化较大。2021、2023年Meta占比较高主要系其发布与雷朋眼镜的联名款Ray-Ban Stories、Meta Ray-Ban。2022年华为占比较高主要系其发布Huawei Eyewear。

　　国金证券分析师樊志远等人建议关注XR代工企业歌尔股份、立讯精密、华勤技术、龙旗科技、天键股份、佳禾智能、亿道信息等，光学企业水晶光电、舜宇光学科技、韦尔股份、瑞声科技、蓝特光学、美迪凯、腾景科技等，SOC企业高通、恒玄科技、炬芯科技等，电池企业德赛电池、欣旺达、珠海冠宇等，结构件企业长盈精密、统联精密等，眼镜零售品牌博士眼镜，眼镜制造商明月镜片、康耐特光学。

　　西部证券分析师郑宏达7月25日研报指出网上杠杆配资，Meta 2023年9月发布智能眼镜Ray-Ban Meta，AI大模型赋能下销量或已突破百万。Ray-Ban Meta AI智能眼镜有望成为智能眼镜领域的破局者，端侧AI赋能下AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代终端产品。伴随主流技术方案的迭代成熟，AR眼镜有望步入增长“快车道”，产业链相关公司未来可期。投资建议：1、代工：推荐天键股份；建议关注歌尔股份、华勤技术、立讯精密、龙旗科技、佳禾智能、亿道信息；2、光学：建议关注水晶光电、舜宇光学科技、蓝特光学、华灿光电、三安光电、韦尔股份、美迪凯、腾景科技；3、SoC：推荐恒玄科技；建议关注高通、联发科、炬芯科技、瑞芯微；4、其他：推荐亿纬锂能、欣旺达、珠海冠宇；建议关注紫建电子、德赛电池、瑞声科技。